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機械行業:2014年投資策略-機械向“牛”,內掘“改革”外循“復蘇”

時(shi)間:2020-01-05點擊次數:2123

2014 年(nian)機(ji)(ji)械板塊“強于(yu)大(da)市”:2014年(nian)運行(xing)(xing)持續(xu)平穩向好,機(ji)(ji)械板塊中可投資(zi)(zi)領(ling)域多、廣泛,大(da)的子行(xing)(xing)業投資(zi)(zi)機(ji)(ji)會(hui)明顯增多。我(wo)們認為2014年(nian)整體可投資(zi)(zi)性顯著增強,上調行(xing)(xing)業評級至“強于(yu)大(da)市”。

 

“國內邏輯”和“國外(wai)邏輯”兩個方面來尋求機(ji)械板塊的(de)投資機(ji)會:

 

“國內邏輯”——沿“改革”和“投資”兩維度(du)尋機會:關注工業自動化(hua)裝(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)、能源裝(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)與服務、軌道交通設(she)(she)備(bei)(bei)、節能環保裝(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)、農(nong)機裝(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)、航空設(she)(she)備(bei)(bei)、消(xiao)防設(she)(she)備(bei)(bei)、水電(dian)氣計(ji)量(liang)的(de)儀器儀表、電(dian)梯、**裝(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(僅是承擔(dan)部分**的(de)體(ti)系(xi)外公司)、冷鏈物(wu)流倉(cang)儲系(xi)統和國企改革預期(qi)的(de)相關主題個股。

 

“國外(wai)邏輯”——海外(wai)經濟復蘇(su)帶(dai)來(lai)的(de)(de)(de)國內(nei)產(chan)品(pin)需求(qiu):一(yi)方(fang)面(mian)是歐美發達經濟體經濟復蘇(su)直接帶(dai)來(lai)的(de)(de)(de)產(chan)品(pin)需求(qiu),另一(yi)方(fang)面(mian)是世界經濟復蘇(su)的(de)(de)(de)大背景下(xia),關注受益于海運需求(qiu)復蘇(su)的(de)(de)(de)船舶制造、船舶配套和海洋(yang)工程(還(huan)有能源安(an)全邏輯)等領(ling)域的(de)(de)(de)公司。

 

此外,IPO重啟后,相關(guan)機械(xie)新(xin)股經(jing)過長期的(de)考(kao)驗(yan)必定資(zi)質相對(dui)優(you)良(liang),值得重點關(guan)注;在(zai)“調結構”的(de)大環境,尋求新(xin)的(de)轉型增長機會的(de)傳統機械(xie)個股也將存(cun)在(zai)投資(zi)機會。

 無錫泰源機(ji)器制造有限公司

 李曉清


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